什么是一个良好的基于​​云的CRM解决方案为一个小型非营利组织/ NGO? 具体而言,用例将是跟踪当前和潜在的捐助者。 我们的组织大约有5-6名全职员工,还有10名志愿者。

有很多可供选择。 我的第一个建议是与您的团队坐在一起,确定捐赠者的主要流程阶段并扣除最重要的功能。 从该练习中,列出大约5个可以为您完成工作的CRM,然后尝试一下。 我认为你应该考虑的一些品质:

  • 快速设置
  • 易于使用(可能的学习曲线最低)
  • 没有什么工作可以让它保持最新状态
  • 销售渠道,直观地跟踪您的潜在客户和他们所处的阶段
  • 与您工具集中的其他应用轻松集成

可以为您完成工作的一个CRM是Salesflare。

它将允许您为您将要处理的不同类型的捐赠者创建单独的管道。 这将使您快速有效地了解您目前和可能的捐赠者所处的位置。

此外,Salesflare将帮助您及时了解联系人管理和地址簿。 事实上,该软件将为您完成此任务。 它将不断从电子邮件,电话,日历,社交和公司数据库中提取数据,以自动化客户时间表和信息配置文件。

根据这些数据,Salesflare将为您提供有关如何采取行动的建议,包括自动提醒和待办事项列表。 因此,您将了解应该集中精力的捐赠者。

这是一个管道视图的示例

时间表会自动跟踪客户与您的互动:

Salesflare可以轻松地与Gmail和Outlook集成,也可以通过Zapier与400多个应用程序集成。 还有一个API技术人员可以构建。

印度NGO Make A Difference将很快开始使用该软件。

网站http://salesflare.com提供免费试用版

这里有一些很棒的评论。 我强烈建议采用更多针对非营利组织而不是普通公众的CRM。 在一个组织使用臃肿,昂贵的gen pub CRM之后,我被雇用了太多次才进来,只是为了将它们转移到一个真正符合他们需求的新的。 以下是我们在Mark&Phil推荐的部分内容,按优先顺序排列。

CiviCRM( http://www.civicrm.org
优点:可能是您可以获得的最强大和可定制的CRM,它专注于非政府组织的需求。 它的优点不仅在于其CRM功能,还在于基于Drupal( http://drupal.com )或Joomla( http://joomla.com )构建的CMS基础。 最重要的是,他们没有许可费! 您唯一需要付费的是托管,可能还有人为您设置系统并进行必要的自定义。 最后,它还可以处理电子邮件新闻通讯,活动登记,筹款活动,捐赠者,员工和志愿者的管理(如果您需要)。
缺点:据说,对于不了解代码的人来说,这不是一个简单的安装或定制。 我并不是说您必须知道代码才能使用它,但要启动并运行它,您将需要一个Web开发人员。 其他方面是没有技术支持。 如果您遇到问题,您需要向Web开发人员寻求帮助或尝试自行解决,但如果设置正确,您应该没有任何问题 – 客户很少在我们设置之后就技术问题与我们联系安装,他们通常会联系我们关于他们想要制作的附加组件和升级,因为它为他们提供了可能的新想法。

捐赠工具( http://www.donortools.com/
优点:非常棒的小型Web应用程序看起来相对较新。 界面非常简单,支持团队看起来很优秀。 我亲自把它拿出去旋转几次,发现它简直令人愉快。 他们有一个免费帐户,您可以注册以进行测试,但免费帐户永不过期,如果这就是您所需要的,那么您可以减少一些费用。 他们还有一个精心构建的API,可以让优秀的Web开发人员将Donor Tools与您使用的其他Web应用程序连接起来,甚至可能是您可能拥有的非政府组织其他管理系统的遗留系统。 我认为我发现的最让人印象深刻的事情就是你能多快地完成任务。 我的意思是,你发现自己的工作速度比你想象的要快。 非常直观,干净的用户体验。
缺点:这是一个付费的网络应用程序,但它不一定非常昂贵的非政府组织。 完全自定义字段可能是唯一真正缺乏并集成到第三方应用程序(如Google Apps或Basecamp)的东西。

Wild Apricot( http://www.wildapricot.com/
优点:与CiviCRM和现象技术支持非常相似的功能。 Bonasource(Wild Apricot的制造商)的人真的很喜欢他们的工作和他们的产品,它会在你与他们交谈时显示出来。 我没有特别使用它,但从客户告诉我的,界面易于使用,添加新记录或设置事件非常简单。
缺点:我听到的唯一缺点是,Web应用程序的许多限制可能令人沮丧。 我不记得究竟是什么,但我确实记得具体的抱怨是,它已经具有相同的能力几年,并没有像这个客户所希望的那样真正进化(我们最终将它们转移到CiviCRM)。 但话虽如此,可能只是这个非政府组织的需求过于强大,所以我建议进行试运行 – 毕竟,它每月只需25美元,这一点都不差。

我故意不会审查Convio或Salesforce,因为我觉得它们不像我上面提到的那样对一个小型非政府组织有好处。